Gestion de portefeuille
Pour atteindre vos objectifs, nous sommes à votre écoute et à celle des marchés.
La gestion de fortune est notre métier et nous sommes conscients de l’énorme responsabilité que représente un mandat de gestion de portefeuille.
Votre interlocuteur désigné discute avec vous pour bien comprendre votre situation personnelle, vos objectifs financiers et votre tolérance au risque, afin de pouvoir vous conseiller une stratégie d’investissement adaptée. Notre équipe de spécialistes est en mesure de vous proposer différents types de mandats discrétionnaires ainsi que des mandats sur mesure, qui peuvent à loisir exclure des classes d’actifs ou limiter votre champ d’activité à un secteur spécifique ou à une monnaie particulière.
Nous pouvons y incorporer les techniques les plus modernes qui incluent le recours à des investissements sophistiqués, d’ordinaire difficilement accessibles à la clientèle privée, tels que les investissements alternatifs et les instruments de couverture des risques.
Si vous souhaitez gérer vous-même votre portefeuille, en plus du soutien de votre interlocuteur personnel, vous pouvez bénéficier de l’expertise de nos spécialistes de la recherche, avoir un accès direct à notre stratégie d’investissement et à notre sélection de fonds best-in-class.
Vous recevrez régulièrement un Reporting de haute qualité avec une analyse de votre portefeuille, pour que vous puissiez en évaluer les risques et les opportunités.